CIA的反恐行动已经接近尾声,Joe(佐伊·索尔达娜 Zoe Saldana 饰)、Kaitlyn(妮可·基德曼 Nicole Kidman 饰)和Byron(迈克尔·凯利 Michael Kelly 饰)招募了一名新特工来潜入一个以前不为人知的威胁。随着来自各方的压力越来越大,Joe作为“母狮”计划的领导者,必须做出巨大的个人牺牲。
Alex Russo(赛琳娜·戈麦斯 Selena Gomez 饰)和法力高强但处于叛逆期的年轻魔法师Billie (贾尼斯·黎恩·布朗 Janice LeAnn Brown 饰) 出现求助,打乱Justin(大卫·亨瑞 David Henrie 饰)的平静生活。但是为了保护魔法师世界的未来 ,Justin决定“出山”,训练并教导Billie好好运用魔法。