本片由5万8千张实拍照片组成，耗时6年，是一部表现女性题材的国产纯手工定格动画长片 　　在一个不允许女鞋怪物工作的男鞋世界里，因害怕女鞋怪物体内蕴藏的植物原力，新生的女鞋必须立即执行变性手术变为男鞋投入生产。 　　一只被关押在监狱里的高跟鞋妈妈为了不让自己即将出生的女儿被变性，逃出监狱并杀死了男鞋监狱长，她把监狱长的尸体做成一件男鞋皮囊，伪装成男鞋进入男鞋世界里工作。 　　一次意外暴露身份后，她遭到无尽的折磨与打击，最终发现了体内蕴藏的植物原力，于是踏上为女复仇的道路……

在一次凤凰城赛车大奖赛期间，消失二十年的东方巨兽武罗再度现身，给城市带来了巨大的灾难和恐慌。武罗在袭击中受伤，躲进山洞休养。年轻赛车天才张小蚤，因过于自信，带领四人小队冒险偷袭受伤的武罗，反而引发了更严重的危机。面对打击，张小蚤在武器专家赖道张的帮助与激励下，不仅提升了战斗力，也找回了失去的自信。在武罗即将摧毁凤凰城的生死时刻，张小蚤挺身而出，力挽狂澜，成功拯救了全城，最终成为新一代的城市英雄。