影片讲述在种族偏见根深蒂固的美国南方小镇，白人男主人公汉克（比利·鲍勃·汤顿 饰）与黑人妇女莱茜娅（哈莉·贝瑞饰）一段纠缠在死亡与种族歧视下的爱情故事。汉克生长在极端种族主义的保守白人家庭，深受父亲影响。在父亲退休后，汉克接手负责执行死刑。在刚刚处死了一个黑人死囚后，汉克意想不到的邂逅了他的妻子莱茜娅。很快，两人坠入情网。可在种族观念保守僵化的环境下，这不可思议的命运交集，会像舞蹈般缠绵动人还是举步维艰呢？

随着莫戴尔中学的关闭，奥蒂斯和埃里克现在面临着新的挑战—迎接他们在卡文迪什第六学院的第一天。奥蒂斯担心能否成功建立新诊所，而埃里克则祈祷他们不会再次成为失败者。但对所有莫戴尔中学的学生来说，卡文迪什都是一种文化冲击—他们自认为进步开明，但这所新学院达到了另一个层面。这里的社区花园有每日瑜伽，有强烈的可持续发展氛围，还有一群因为…善良而受欢迎的孩子！小薇完全被这个学校以学生为主导的非竞争教学方式所折服，而杰克逊仍在努力忘记卡尔。艾梅选择了ArtALevel课程，想要尝试一些新的东西，而亚当则在纠结主流教育是否适合他。美国这边，梅芙在著名的华莱士大学实现着她的梦想，师从异教作家托马斯·莫洛伊。奥蒂斯非常想念她，同时适应着自己不再是家中独子，也不再是校园里唯一的治疗师······

美国财政部特工乔治莫顿说服被定罪的罪犯约翰尼埃文斯帮助他摧毁一个毒品走私团伙，以换取提前假释。

为了避免家人看穿自己想长期单身的念头，彼得（迈克尔·尤瑞饰）说服他最好的朋友尼克（菲利蒙·钱伯斯饰）和他一起过节，并假装他们正在交往中。但当彼得的母亲（凯茜·纳基麦饰）安排彼得与她英俊的健身教练詹姆斯（卢克·马可法莱恩饰）相亲后，整个计划都被打乱了。

泰勒·雷克（克里斯·海姆斯沃斯饰）是一名无所畏惧的黑市雇佣兵，一无所有的他奉命营救入狱的黑帮大佬被绑架的儿子。但是在充斥着武器交易商和毒贩的阴暗地下世界中，本就致命的任务更是难以完成，并彻底地改变了雷克和男孩的命运。

三個女人、一個即將出世的嬰兒，與一場「母親」身分的交易。一對富裕的夫婦來到僻靜的農場，一對母女住在這，未成年的女兒懷了孕，見不得人。她們協議－－不孕的少婦住在這等孩子出世，待少女生產以後，她便帶走嬰兒，未婚小媽也能「解決」孩子，重啟新生活。隨著這個誰都不屬於的小生命即將降臨，三人的壓力逐解膨脹，看似完美的計畫也一點一點裂解……　　A weathered woman and her odd teen-aged daughter live in isolation on a desolate farm in South Korea. An affluent city woman comes to t hem seeking help with a sensitive matter and the three women soon fall into a new rhythm of life together, each working to fill a void within. However, as their very different paths converge, their deal becomes more than what they bargained for.　　- Written by Anonymou