说到爱情，卡门太激烈了。她爱得太深，全世界都不会原谅她。她和马西莫之间的关系已经结束，但她仍然认为他是她一生的挚爱。她很喜欢他们的女儿吉阿达，她现在五岁了。但马西莫拥有监护权，卡门每两周才能见到她一次。这是她无法接受的。她知道自己犯了错误，但她也知道自己是一个好母亲，不会让历史重演：她不会让小时候发生在她身上的事情发生在吉达身上。如果世界真的要摧毁卡门——她是这么认为的——卡门将改变世界。

在英国殖民统治时期的加勒比海中有个虚幻的小岛。岛上有名有远大政治抱负的年轻英俊黑人男子爱上了来此地旅游的美丽白人女子，两人的亲昵被旁人窃窃私语，随着绯闻越穿越大，在那个封闭的年代，不同种族之间的爱情绝不被世人接受，黑白配的恋情最终走向崩裂，他们的爱情被遗忘在这个偏僻的不为人知的小岛上，随风吟诵。

时装设计师（伊娃·格林 饰）得了神秘疾病，这令她的医生感到困惑，令她的丈夫（马克·斯特朗 饰）感到沮丧，而直到一位菲律宾护工（柴·福纳齐埃 饰）的出现，她运用传统的民间疗法令设计师的病情得以好转，并揭示了一个令人恐惧的事实。

深入探索老鼠令人咋舌的世界，见证它们在不同环境的强韧生存能力，如何在人类史上带来灾难。

马跃进（鲍振江饰）是一名在厦门生存的拾荒者，他长期混迹在火车站，跟踪扒手，把扒手们扔掉的钱包捡起来，联系失主以勒索小钱财。有一次他捡到了一个钱包，一张女人的照片从钱包里掉出来，被拾荒的小男孩（叶昭饰）捡到。小男孩一直跟踪马跃进，想趁他上厕所的时候偷走钱包，却被马跃进识破了。马跃进与小男孩纠葛许久之后才弄清，原来照片中的女人和小男孩有很大渊源。马跃进想勒索钱包主人却进入了一个圈套，而小男孩把一切看在眼里。死里逃生后的马跃进与小男孩冰释前嫌，开始了相依为命的生活，被小男孩打动的马跃进决定在新年过后带小男孩去寻找亲人，一老一小踏上了异地的寻亲之旅……本片是北京电影学院2012届毕业联合作业，获得了第四十九届台湾电影金马奖等奖项。