在一次前往巴塞罗那的旅行中，女孩莉莉（梅拉尼·罗兰MélanieLaurent饰）结识了名叫丽亚（阿伊萨·玛依卡AïssaMaïga饰）的女子。回家后，哥哥洛伊（SimonBuret饰）离家出走的噩耗令莉莉心碎。对于洛伊的离开，父母显然不愿意多谈，和哥哥感情极深的莉莉只得靠着自己的力量寻找哥哥的踪迹。可是世间寻人犹如大海捞针，在寻人的过程中，莉莉的精神状况急速恶化，最终住进了医院。洛伊的陆续来信拯救了莉莉的性命，靠着哥哥的信件，莉莉逐渐康复，而找到哥哥，成为了莉莉生命中唯一有意义的事情。在此期间，丽亚的男友托马斯（朱利安·波义塞利尔JulienBoisselier饰）来到了莉莉的身边，他的陪伴犹如一阵温暖的春风，抚慰了莉莉疲惫的心灵。放眼整个世界，不仅仅是莉莉，每一个人都在面对着自己的深渊。

改编自 1982 年 11 月 1 日发生的孟买警方首次登记遭遇事件的真实故事。

五岁的泽泽（João Guilherme de Ávila 饰）是一个和其他小孩不太一样的男孩，他似乎比同龄人要成熟的多，在圣诞节那天出生的他在刚开始总是被亲戚朋友们视为上帝的恩赐，但他出生在一个贫穷而且多灾多难的家庭之中，在父亲事业，妈妈和姐姐不得不进工厂打工后，泽泽在家里的待遇一落千丈，常常遭到莫名的打骂的责难。　　虽然泽泽的日子很难过，但他依然用自己的热情和善良温暖着周围的每一个人。泽泽喜欢将自己的不幸遭遇和幻想中的朋友们倾诉，其中，有一颗甜橙树被他视为最亲密的好友。泽泽的生命中出现了一个阿葡（何塞·阿布雷乌 José de Abreu 饰）的男人，渐渐的，这个男人取代了甜橙树，成为了泽泽在现实生活里唯一的依靠。

抗日战争时期，河北省涞源县上庄村，有个放牛娃王二小（丁俨 饰），父母被鬼子杀害后他参加了儿童团。一次，八路军县大队打了一个漂亮的伏击战，吃亏的鬼子展开疯狂扫荡，到处寻找八路军后方机关和伤病员。二小主动请缨进城为伤员买药，立功心切的二小满以为完成任务会得到货郎爷爷的表扬，不料对他未经批准独自行动的做法货郎爷爷进行了批评。进山送药途中，货郎爷爷遇难牺牲，小伙伴告诉他，舅舅狗剩当了汉奸，二小不敢相信自己的耳朵。鬼子小野带人突然包围了村子，威逼乡亲们说出八路军后方机关，残忍杀害了小伙伴秫秸，二小挺身而出，说自己知道八路军在哪儿，叫小野放过众乡亲。小野信以为真......

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两个朋友花时间制作说唱音乐。一天晚上，他们发现了一件武器，而一个女孩失去了她的狗。虽然看似无关，但这些故事紧密相连，讲述了从青春期到成年的艰难历程。