本季的重点是「巫术」（witchcraft），Evelyn Poole成为所有主要角色的对手。她知道自己在干什么，她认为自己的行为很高贵。即便她与恶魔为伍，她也坚持认为自己站在天使的阵营中。上一季观众还看到Ethan是个狼人，本季将进一步铺开相关情节，「我们如何对待狼人是本季的重要部分。」此外，Ethan看起来会驱魔，你会看到「他有一段与精神世界打交道的历史」。Malcolm爵士与Vanessa有很深的、如同父亲般的关系，但两人的摩擦会不断升级——因为Malcolm开始和Evelyn打交道，使得团队中的其他人开始疏远他。Victor创造的怪物教给他「什么是爱」，「创造出没有爱的生命，生命一文不值」，但是Victor杀死Brona来给怪物「爱」，这显然不会顺利。

阿明（田中幸惠 饰）、樱子（菊池叶月 饰）、芙美（三原麻衣子 饰）和纯（川村莉拉 饰）是非常好的朋友，一有空，四人便会结伴出游，彼此之间友情十分坚实。阿明是一名护士，至今未婚，虽然身边并不缺乏追求者，但她似乎还没有做好准备走进一段稳定的关系之中。樱子是一名家庭主妇，和婆婆 一起生活，儿子进入青春期，身体和心理上的变化令她有些措手不及，忙碌的丈夫又总是缺席孩子的教育问题。　　芙美和身为艺术家的丈夫即是恋人又是工作伙伴，两人虽然生活和工作都在一起，彼此之间却又一种无法言喻的疏离感。纯正在和丈夫打一场离婚的官司，这段失败的婚姻里，纯是过错方，但丈夫显然并不愿意放弃他们的婚姻。

亚斯敏、罗西和安娜在决赛前两天逃到海边享受人生的美好时光。三名应届毕业生没有呆在家里为期末考试学习，而是决定去海边，轰轰烈烈地完成他们的青春期！亚斯明、罗西和安娜决心把成熟度考试前的最后一个周末当作生命的最后两天来生活，这意味着打破每一条规则，做每件事都不考虑后果。他们正在寻找力量、肾上腺素、坠入爱河，而遇到他们的三个年轻人似乎能够提供所有这些东西，甚至比他们想象或忍受的还要多。

多年来，各式各样的人都在不断的获得职位晋升，而安吉拉·沃克作为一名出色的职员，却始终无法晋升。她作为一名黑人女性职员，对这样的结果深感不公。在精心的策划下，安吉拉决定打破局面，亲手改变自己的命运。

戈弗雷是一个深受个人悲剧创伤和内疚的人的故事，他以一种深刻的方式来处理这个问题：他决定成为除了他自己以外的任何人。一天，他扮演了一个英国艺术评论家，然后是一个诗人，接下来是一个城市涂鸦艺术家，一个古巴萨尔萨舞者和许多其他诙谐的角色。戈弗雷的应对机制让他保持清醒，但他是一个完全不知道自己是谁的人。萨拉·达什是一位聪明、有见地的作家，有着作家的障碍，她与自己的自我意识斗争，在画廊开幕式上偶然发现了他。莎拉对自己的性格很感兴趣，她试图揭开戈弗雷的神秘面纱，同时利用他写了一部新小说。两人之间建立了一种脆弱的友谊，这种友谊的特点是幽默、辛酸、自我反省，以及两个受伤的人能够帮助彼此疗伤的决心。

异化的电影制作人有希望的帕特约翰逊讲述了他在伊利诺伊州乡村长大、坠入爱河并成为这部电影的第一位影迷的史诗故事，这改变了一切。

1934年的《白热杀机》标志了好莱坞登陆夏威夷岛的开始。在之后的几十年间，有一百多部好莱坞影片在夏威夷考艾岛拍摄。在导演与其曾祖父的对谈中，影片《甘林之火》回顾了夏威夷考艾岛从种植业向娱乐业转变的历史，导演将四代人的家族史和著名好莱坞影史作品交织在一起，重现了夏威夷原住民和原著文化被资本和殖民主义侵占与吞噬的历史，创造出一幅万花筒般的经济和文化画像。