天才剑修祝明朗为救同伴苍龙白岂变成废人，成为落魄少年，阴差阳错下，却与女武神黎云姿相遇。而后敌人驭龙而来，熊熊龙炎将荒城池吞没，只为杀落魄祝明朗泄愤。祝明朗死里逃生，化身为牧龙师，开启了自己的传奇之路。

苏宁原本是一个普通的高中生，却无意间与恶灵结下宿怨，天灵师灵溪出手相救。为了解除危机，他不得不与灵溪同居，表面上是师徒，实际上两人却像欢喜冤家般开始了共同生活。

恶名昭彰的阿加莎·哈克尼斯在一名可疑的哥特少年帮助下摆脱扭曲魔咒，却发现自己失去了魔法。少年恳求她带他前往传奇的女巫之路，激起了她的兴趣。那是一连串魔法考验，如果通过，女巫就能获得她们失去的东西。于是，阿加莎与这名神秘少年召集一群乌合之众组成女巫团，踏上女巫之路…