这一年是 1866 年，美国历史上最血腥的冲突——内战——最近已经结束。 在数英里之外的德克萨斯州偏远的乡村，两个家庭彼此相邻。 Rileys 捕获动物并出售他们的毛皮以维持微薄的生活，而 McCluskeys 在战争中失去了他们引以为豪的牲畜业务，从较弱的 Rileys 的陷阱中偷窃。 也就是说，直到莱利孩子们最喜欢的叔叔和四面楚歌的退伍军人韦德拜访他的家人以从他所看到的恐怖中寻求缓解。 韦德得知麦克拉斯基一家的不端行为并承担起制止他们的责任，不久之后，他发现自己手上还有另一场战争——这一次，是他自己制造的。

安妮在婴儿时期遭遇火灾导致面部毁容，之后被好心的养母抚养长大，在三十多年的时间里做了大大小小各种手术。如今即将踏入新生活的她，毅然决定来到世界整容之都——韩国首尔，来进行再一次的面部改造。她拜访了权威整容医师金医生，咨询了关于自己手术可能的方向及风险；同时她约谈了几位女孩，聊了她们关于即将进行的整容手术的看法。安妮发现，在韩国，很多本来已经足够美的女孩，为了所谓的“主流审美”，不惜冒着风险接受面部的改造，这对于几乎“毁容”的安妮来说是无法接受的。

England 1555. An isolated group of salt farmers arrange illegal passage to Europe for an Indian Gypsy family in hiding. But a love affair between Patience, a mute English girl, and Rumi, the son of the Egyptians, threatens to destroy both communities.

一个美国空军上校在阿拉斯加空军基地和一位从苏联叛逃的女飞行员坠入爱河。在他们结婚以后，上校怀疑自己的妻子是苏联派到美国获取高级军事情报的间谍。为了找到真相，他假装和妻子逃跑到苏联，但是事情并没有像他计划的那样发展……

切换到奥利瓦 (Oliva)，她正在勾搭她名叫瑞恩 (Ryan) 的帅气男友。她是一位作家，在一连串倒霉之后正在努力恢复自己的生活。她因为拖欠房租四个月而被赶出公寓，丢掉了工作，还发现瑞安出轨。

一个车臣男孩被指控谋杀自己俄罗斯军官的养父，所有证人和证据均对他不利，12位陪审团成员对此展开了讨论，他们将决定男孩今后的命运。 　　12名陪审员来自不同的行业，不同的种族。刚开始的时候，每个人心不在焉， 对这起案件并不在乎，除了一个物理研究员之外，他们都认为男孩有罪。但是，物理研究员唤起了其他11个人对生命的尊重，他们开始认真讨论这起案件，讲述各自生活中的故事和经历，在决定男孩命运的同时，也审视自己的内心世界。 　　最终，当他们达成一致意见的时候，陪审团主持人（Nikita Mikhalkov 饰）的决定却出乎意料…