本片根据沈从文同名小说改编。故事发生在民国初年，在湘西边境的一个小山城里，有一个老船夫（冯汉元饰），守着一条渡船，帮来往的人渡河。他与外孙女翠翠（戴呐饰）相依为命，17年前，翠翠的母亲与一名屯戍军士未婚生子，后来二人双双殉情。老船夫不想翠翠重蹈覆辙，一心希望把翠翠托付给一个可靠的人。茶峒城里的船总顺顺有两个儿子——大佬天保（刘魁饰）和二佬傩送（石磊饰）。他们同时爱上了翠翠，而翠翠爱的是二佬，三年前的端午节夜晚，翠翠偶然邂逅了二佬，感情的种子就在那时悄悄埋下。后来，兄弟俩决定用唱情歌的方式，让翠翠选择。但是因为各种原因，歌声再没有传来了。随后却传来了大佬被水淹死的噩耗。二佬虽仍爱着翠翠，但因为哥哥的死，赌气出走。在一个风雨交加的夜晚，老船夫抑郁而死。翠翠终于明白了许多事情，于是，她守着渡船，等待二佬回来……本片荣获加拿大第9届蒙特利尔国际电影节评委会荣誉奖。

陕北黄土高原上的贫苦女孩翠巧（薛白饰），自小由父亲（谭托饰）作主定下娃娃亲。八路军文工团团员顾青（王学圻饰），为采集民歌来到翠巧家，一段时间后，与翠巧家彼此仿佛自家人般。顾青讲述起延安妇女婚姻自主的情况，翠巧听后，心生向往。 　　父亲虽善良，可又愚昧，他要翠巧在四月里完婚。顾青行将离去，翠巧要随去延安，顾青有心无力。翠巧弟弟憨憨（刘强饰）跟着顾大哥，送了一程又一程。翻过一座山梁，顾青看见翠巧站在峰顶上，她用甜美歌喉唱歌送别，顾青深受感动。 　　四月，翠巧在完婚之日，心有不甘决然逃出夫家，划船渡河去追求新的生活……

20年代旧上海的一个夜晚，青年工人赵志龙因参加罢工，被国民党军警杀害，一时间洞房成了灵堂。新婚妻子阿英悲痛万分。然而更使阿英担忧的是，师弟阿龙生性刚烈，疾恶如仇，师兄的惨死他岂能无动于衷。阿龙果然从外...

豆豆（关培培 饰）是刚刚升上一年级的小学生，他有一个哥哥名叫大杆（春晓 饰），豆豆对他非常的崇拜，将大杆的一言一行都奉若圣旨。一天，哥哥去参加足球比赛，豆豆带着邻居小兔子（许旨异 饰）前去观赛，当哥哥接球失误的时候，豆豆把自己手上的皮球丢给了哥哥，哪知道非但没有讨好到哥哥，反而惹他生气了。 　　豆豆不小心撞见了哥哥偷偷抽烟，他替哥哥保守了这个秘密，还从爸爸那里偷来香烟送给哥哥，最终结果自然是讨了一顿毒打。学校召开家长会，豆豆的爸爸妈妈有事不能到场，大杆代替他们参加了家长会，在学校的墙报上，大杆看到了豆豆写的一篇作文《哎哟，哥哥》，直到此时，他才明白了弟弟对自己的感情。

抗日战争时期，皖南清河镇，孤儿天星和葫芦，栖身山洞，以讨饭为生。爱犬黑马与他们相伴。一天黑马发现了受伤的新四军战士方刚，天星和葫芦将他救回山洞精心照料。方刚归队心切。天星和葫芦瞒着他找到队伍，回来后却发现方刚被“黄狗子”抓走了。在天星的帮助下，新四军抓到周连副，得到线索。陈参谋带小分队夜袭保安团部，在天星、葫芦和黑马的配合下，顺利救出方刚和其他伤员。天星黑马和葫芦开始了新的生活。

英法联军烧毁圆明园后，又迫使懦弱昏庸的清政府签定了一系列不平等的条约，在中国的嚣张气焰可谓不可一世，胆小怕事的清帝咸丰（梁家辉）躲在了热河行宫内。除去皇后（陈烨），常在咸丰身边出没的妃子有丽妃（周洁）和懿贵妃（刘晓庆），懿贵妃极力讨好咸丰，但丽妃明显更受咸丰宠爱。三十寿诞时，咸丰突然重病不起，弥留之际，有心篡位夺权的大臣肃清（项堃）因看出懿贵妃为人十分有心计，私下建议赐死懿贵妃再立幼主，咸丰初听觉得有理，察觉肃清心怀不轨后，口谕他与其他七位大臣为辅佐幼主的摄政大臣，并赐“同道堂”印与懿贵妃，叮咛她与皇后齐心协力抚育幼主。咸丰大丧之时，肃清赠皇后与懿贵妃徽号慈安与慈禧，妄图哄骗她们掌握政权，但他终没斗过慈禧。收拾完肃清，慈禧亦没放过慈安。

1920年代，北平。在一次军阀寿宴棋会上，日本围棋高手松波（三国连太郎饰）与江南棋王况易山（孙道临饰）相遇。无意中松波发现况子阿明（沈冠初饰）天资聪慧，有意收其为徒，松波刚在“天元”位摆下一子，不料，况易山被突然登门的警察抓走。松波救出况易山后，自己归期已到，留下那盘没下完的残棋。几年后，况易山变卖家业，送子赴日。临行前，他将写有“奋飞”二字的折扇交给儿子，嘱其学好棋艺，日后振兴祖国棋坛。1937年，日寇进行全面侵华战争，已取得“天圣位”的阿明拒绝日当局要他加入日籍的要求，在决定逃回国时被日军杀害。在无锡的况易山，也因拒绝与日军大佐对弈，遭受巨大不幸和屈辱......

农村姑娘鲁雪枝远离家乡，投奔到大兴安岭的姐姐家落户。她经过刻苦学习，于林业中学毕业后，即开始了伐木工的生涯。茫茫林海，野兽出没，伐木劳动十分艰苦。但倔犟的鲁雪枝却爱上了这里的—切，并被选为青年突击手。在劳动中，雪枝与纯朴的伐木工房根柱相爱，但姐夫陆民子却极力反对，横加阻拦。姐夫想把她嫁给一个有权势的民政干部，雪枝坚决不从。从此，雪枝遇到工作不给转正，结婚不开证明等种种刁难。房根柱母子为求完婚，试图用钱物向陆民子求情，遭到拒绝。雪枝忿然搬出姐姐家，她对根柱的懦弱十分失望，决心以死相抗，跳河自尽。幸被林业局团委书记江有林发现救起。当江有林了解情况后，去找陆民子评理，却遭到一些人的嘲弄和非难。陆民子更是满口胡言，诽谤雪枝，令雪枝无地自容。姐夫的跋扈和未婚夫的软弱，使雪枝感到走投无路，决定返回老家。江有林向她阐述人生的意义，激励她的斗志，同时又坚持不懈地为鲁雪枝争取婚姻自由而四处奔波直至胜利。结婚前夕，鲁雪枝感到自己与根柱在精神上存在着距离。她很矛盾，痛苦，但仍决定以身相许。忠厚的根柱也深感自己的怯懦，不愿累及雪枝，终于不告而别，参加了扑灭山火的行列。

南方某地相思镇有一家工农兵客店，由于管理混乱，服务态度差，令林区的司机们怨声载道。随着改革开放之风的到来，公社书记赵行（仲星火饰）决定改变这种不良现状，他首先撤掉了自己老婆乔三腊（刘玉饰）的经理职务，换上敢说敢干的原公社会计张观音（张小磊饰），张一向坚持原则，前几年曾查过乔三腊的食宿帐。乔仰仗父亲是县委书记，对张观音伺机报复，她利用张与归侨司机邝南生（张潮饰）谈恋爱的机会，夸大事实，说他们是有妇之夫通奸，吓得邝从此不敢来店投宿，张观音也被搞的声名狼籍。如今张一上任，首先辞退利用乔三腊关系来混饭吃的人，换上一批通过考试招聘的有事业心的年轻姑娘当服务员，店名改成相思女子客店......

故事开始于从北京开往福州的列车上，一位神情痛苦的姑娘吸引了旅客杜丘（张潮饰）和张同生（詹靖波饰）的注意。他们想要和姑娘攀谈，却发现这个女孩一直在回避两人的问题。无奈之下，他们决定找乘警解决问题。姑娘看到警察感到十分害怕，于是趁着大家打盹的功夫，姑娘在南京站提前下了车。下车之后，姑娘徘徊在长江大桥上，原来，在曾经的浩劫中，姑娘的母亲丧生，父亲遭到了逮捕。年少无知的她沾染上了很多不良的风气，和流氓小混混厮混在一起。之后，良心发现的女孩决定告别自己混乱的过去，可是她的过去却不愿意放过她。就在女孩想要一死了之的节骨眼上，张同生出现在了她的身后。