1939年，第二次世界大战全面爆发。侵华日军派出第五师团在我国西南登陆，直接威协大后方重庆。国民革命军第五军在军长杜聿明（刘颖涛 饰）指挥下，抗敌于昆仑关。桂林行辕主任白祟禧也调兵十五万人，发动桂南会战。一时间，战火密布，狼烟四起。青楼女子桂花（张晔 饰）的爱女被日炮火炸死，将士们发誓为她报仇。昆仑关总攻开始前，戴安澜（郑玉 饰）师长下令枪毙了强奸民女的光头连长（杨立山饰）。深明大义的百姓用祖坟墓碑铺平公路，让装甲车上战场。总攻开始后，中国军人前赴后继，视死如归。1940年元旦前夜，我总攻部队潮水般扑向敌阵，日军三木大佐（赵雍 饰）剖腹自杀，被毒气熏瞎眼晴的我军士兵凭感觉向军旗致敬......

1940年的冬天，中国孤儿楚楚（郭柯宇）和罗小蛮（徐啸力）被送入莫斯科近郊的伊万诺夫国际儿童院学习。课堂上，当楚楚讲述自己亲眼目睹父亲惨遭法西斯刽子手杀害的情景时，老师和同学都震惊不已，随后，她和罗小蛮过上一段相对平静的日子，两人后来因夏令营分头去了不同城市。德军入侵莫斯科令楚楚又一次亲眼目睹死亡，而她自己也被德军抓住，落入一个有在女性人体上纹身作画癖好的德国将军之手，噩梦自此不断，罗小蛮则在后方当上了递送阵亡通知的“黑色信使”。

生灵涂炭的八年抗战终于结束，而国共两党之间的解放战争也正式拉开序幕。蒋介石（孙飞虎 饰）调动大军从延安向西北扫荡，大有将异己彻底剿灭之势头。毛泽东（古月 饰）、周恩来等中央领导向北撤退，期间更与陕北失去联系，革命面临着最危急的时刻。在此紧要关头，刘邓大军决定冒险渡河，砍断蒋军的哑铃把子。然而一千里路的黄河自然环境极其凶险恶劣，此外沿途早有国军重兵把守，尤其是六十六师宋瑞珂挂帅的鲁西南兵团，是刘伯承（傅学诚 饰）、邓小平（卢奇 饰）挺近的重大阻碍。 　　狭路相逢勇者胜，反攻前夕，决定中国历史的鲁西南战役正式打响……

秦亡，项羽主持分封天下，自封为“西楚霸王”；刘邦被封为汉王，遗往西蜀。项羽衣锦还乡，不理朝政，日夜笙歌，刘邦入汉中后广招人才。终与项羽对峙而立，展开连年楚汉之战，其后刘邦趁楚军疲累，追击项羽，将楚军困于玄下，虞姬为免项羽分心而自尽，项羽突围至乌江，见大势已去，愧对江东父老，于江边自刎而亡，刘邦自此一统天下……

1942年的冀中平原、日本宪兵汉奸、伪警察等数百人包围了东王庄，敌人架起机枪疯狂扫射，横尸遍野、惨不忍睹。闻讯赶来的武工队员们按捺不住心中的怒火，纷纷向队长魏强请战，为乡亲们报仇。魏强率领武工队化装成伪警察进城，巧妙地活捉了中闾镇伪警察所所长哈巴狗，并将其带回东王庄准备公审。趁人们欢庆中，哈巴狗跑回保定城，向夜袭队长刘魁胜报告，却见刘魁胜正在调戏自己的老婆小红云。哈巴狗给刘魁胜一个嘴巴，刘魁胜反咬一口，诬哈巴狗私通武工队。为了保住命，哈巴狗只好把老婆让给了刘魁胜。保定南关火车战长小本次郎也对哈巴狗老婆小红云垂涎三尺，他派段长万长顺去请小红云到站上说书，小红云不肯屈服，用剪刀割腕自杀身亡。刘魁胜对日本人敢怒而不敢言，魏强利用他们的矛盾，夜袭车站将小本次郎和段长万长顺杀死。松田将他们的死归咎于刘魁胜，杀死了他，并命哈巴狗任夜袭队长。最后武工队扫平了侵袭队，击毙了哈巴狗，又炸毁了宪兵队总部为乡亲们报了仇，大长了人民抗日的士气。

抗战爆发后，国民党正面阵地被日军占领，刘伯承（车晓彤 饰）、邓小平（史鑫 饰）领导的八路军129师坚持敌后游击战，表示生死和太行人民在一起。毛泽东、朱德在延安为邓小平、卓琳主办了婚礼，婚后邓即携妻转道太行山，在彭德怀（宗利群 饰）领导下参加了著名的“百团大战”。冈村宁次（刘龙 饰）不甘失败，他组织了一次次严酷的大扫荡，对我抗日根据地人民实行灭绝人性的“三光”政策。是年，太行山区遭遇百年不遇的特大蝗灾，日寇借机对根据地实施严酷的经济封锁，军队和老百姓面临生死存亡的挑战。129师官兵与太行人民一道，靠吃野莱、吃蝗虫战胜了大灾年，粉碎了敌人妄想饿死、困死我抗日力量的图谋......

由阿布尔导演，程中编剧的一部彩色故事片。 电影由吕毅，马世祥， 陈怡， 杨秋怡 ，丁勇岱主演。故事讲述了1936年秋，内蒙古西部归绥地区，侵华日军向国民党驻守的马家铺一带大举进攻。国民党某部四连的士兵与日军进行了一场殊死战斗，由于兵力相差悬殊，全军覆没。 　　1936年秋，内蒙古西部归绥地区，侵华日军向国民党驻守的马家铺一带大举进攻。国民党某部四连的士兵与 　　日军进行了一场殊死战斗，由于兵力相差悬殊，全军覆没。傅作义亲自调拨大批军火支援陶城，由西大庙镇民郝三押送，途经蛮汗山险要峡谷时，突遭土匪黄老漂劫持。驻守陶城的国民党团长严思鹏知道军需被劫，考虑到眼前的局势，准备收编这股力量共同抗日。共产党游击队委老张找到黄老漂，劝他将军火统统送回去，大敌当前，各路人马应该精诚团结、一致对外。黄老漂是穷苦人出身，和郝三有夺爱情仇，他对郝三始终耿耿于怀。这次连郝三之妻凤丫...

对越自卫反击战时期，我军“无影侦察小分队”在队长卫华（王绘春 饰）带领下，威震南疆。他们俘获了越军秘密遂道的设计工程师，越军派出胡氏悲（王静 饰）上校，率人潜入我方，妄图劫回或杀掉工程师，无奈我方防范严密，一入境即被发现，只得狼狈逃回。狡猾的敌人再次化装潜入我野战医院，正当胡氏悲与阮大尉（聂坚 饰）企图接近工程师病房时，被我哨兵察觉，博斗中，敌人劫持我一女护士逃走，卫华带小分队紧追不舍，并将阮大尉击毙。胡氏悲穷途未路，将女护士杀害，只身向丛林深处逃去。卫华设计将其引出，并在秘密遂道中与越军展开激战......

抗日战争胜利前夕，驻扎在我国东北的日本731细菌部队，为了封锁骇人听闻的用活人进行的细菌试验的真相，开始向韩国溃逃。他们杀害了用来做试验的人及员工，并将试验区夷为平地，自己的部分伤员也被全部毒死。“731”最终逃离了中国，但逃脱不了中国人民和世界人民的审判。二战结束后，731细菌部队的罪行很快公诸于世，它在日本的历史上永远留下耻辱的一页。

1941年，河北平原上发生了著名的五一大扫荡，日寇数万人对我根据地实行疯狂的三光政策，抗日军民不甘心做亡国奴，他们在党的领导下，对敌人展开反扫荡。话说这天，桥头镇发生了一场地裂山崩的战斗，八路军排长史更新（申军谊 饰）执行完掩护任务后，身负重伤，被区小队救回，藏在老乡的地洞里。侦察员肖飞（李强 饰）只身大闹县城，买回急需的西药。区长金月波（宋春丽 饰）借伪军队长刁士贵（葛优 饰）的婚礼变葬礼，成功策反伪军起义。丁尚武（赵小锐 饰）等人突袭敌营，救回被抓的大批妇女。他们在敌后神出鬼没，拔据点、烧炮楼、惩汉奸，打得敌人魂飞胆丧，有利配合了主力作战......