该美术片为木偶动画片，改编自“眉间尺为双亲报仇”的历史传说，该传说在史书上有多处记载，内容大同小异，鲁迅也曾以此为蓝本创作小说《铸剑》（初名为《眉间尺》）。铸剑高手干将和莫邪的徒弟黑子斗牛时杀死了楚王的神牛，楚王大怒，命令将他处死，奸臣谗言，楚王决定拿黑子性命要挟干将和莫邪为他铸造隐形宝剑。干将和莫邪花去三年功夫，为楚王打造出一雌一雄两把隐形宝剑，但预感有祸事的干将只献出其中一把，后夫妻两人果然都惨死。楚王派兵追杀黑子、小妹（干将和莫邪的另一个徒弟）和小眉间尺（干将和莫邪的儿子）时，三人侥幸逃脱。眉间尺长到15岁，从小妹口中得知父母惨死真相，决定为双亲也为天下百姓报仇。

横刀（徐锦江）、名剑（林青霞）和笑三少（刘德华）是三个齐名江湖的武林高手，但因志向有别，三人走上不同的路，横刀投身朝廷，名剑与笑三少则为争天下第一相约决斗。笑三少被帮内叛徒诬陷曾深夜入宫奸杀皇妃偷盗宝剑，被不明真相的横刀和四大护卫追捕，为洗清冤屈，笑三少开始同情人蝶舞一起走上躲避追捕、查证实情的征途。历经千难万险，笑三少终于查出名剑之嫂彩衣为保名剑天下第一，倚仗其独特的武技，借诈死七年的“名流花”教主燕敦煌之手和朝廷、横刀及他抗争。计谋失败后，暗恋名剑的彩衣自刎身亡，但在临死前，却依旧惦念著名剑与笑三少决斗的事。

一列火车奔驰在西北广袤的原野上。车厢里，坐着6岁的维族男童阿不都和他的表哥易卜拉欣。易卜拉欣与一个瘦高个新疆青年和一个矮个汉族青年赌扑克牌。易卜拉欣赌输了，他趁火车靠站，转身逃走。瘦高个和矮个紧追不舍。火车启动了，阿不都在车上喊叫着易卜拉欣的名字。清晨，火车进了广州车站，阿不都随人流走出站口，他四处搜寻表哥的身影，却发现了瘦高个和矮个。俩人一阵耳语，把阿不都带走。矮个给阿不都洗澡，照料他吃饭，要阿不都听他们的话。阿不都随二人来到百货公司，矮个偷了一个妇女的钱包，用脚踩住，示意阿不都去捡，阿不都捡起钱包，交给了那个阿姨。为此，阿不都遭到一顿毒打。在玉器街，俩人把偷的玉雕放在阿不都背的书包里。回到住处，二人又把玉雕藏到靴子里。阿不都发现后，趁二人熟睡，背起书包和靴子悄悄逃走。店铺已经关门，他在立交桥下抱着书包坐到天明，把玉雕交还玉器店。瘦高个和矮个找回阿不都，又是一顿毒打，他们还商量要把阿不都卖掉。阿不都趁他们不注意，又逃跑了。他跑到码头。上了小轮船，终于摆脱了两个坏蛋。阿不都在市郊东朗村流浪，引起村民的同情，廖阿婆和廖阿公把他接到自己家，陆阿姨给《广州日报》写了信，《广州日报》派记者来看阿不都。阿不都发现记者阿姨司徒洁就是在百货公司被窃的阿姨。司徒洁和报社的编辑们尽力为阿不都寻找亲人。在此期间，司徒洁带着阿不都买衣服，游玩，还买了书本和学习用具。阿不都的妈妈找到了，但司徒洁的丈夫老张这时死于车祸。她强忍悲痛，为阿不都能尽快和妈妈见面而奔波。深夜，阿不都溜出司徒洁家去捡易拉罐，他用易拉罐卖的钱为司徒洁买了一个哈密瓜。在新疆驻穗办事处，阿不都见到了妈妈，人们为他们母子重逢而热泪盈眶。阿不都回到了家乡，他系着红领巾，走在妈妈身旁，朝着广州的方向高喊着“妈一妈一”。天山回荡着阿不都清脆而纯真的童声。

罗微宁（高蓓蓓 饰）与肖霆峰（巫刚 饰）结婚后，生活幸福美满。得知航空公司要招空姐，罗很高兴，她盼望与当飞行员的丈夫“双飞双宿”，但却遭到肖霆峰反对。无论罗怎么解释，肖就是不同意，但罗还是执意要报考。几天后，罗微宁带着填好的表格简历来到考场，恰巧肖霆峰任主考官，他正劝汪明慧（吴玉芳 饰）报考，怎奈她一口回绝。当肖看到妻子在表格中填写未婚时，有意提问尖刻问题，罗微宁鼓动如簧巧舌从容应答，给其他考官留下深刻印象。考试结果，罗微宁、李如芸（谢润 饰）等十八个性格各异的姑娘被公司录取。由于罗隐瞒了教官太太的身份，工作中她与肖产生了一连串令人忍俊不禁的笑话......

公元1771年1月，在俄罗斯伏尔加河流域生活了近两百年的蒙古土尔扈特部不堪忍受沙俄叶卡捷琳娜王朝的种族灭绝政策，在首领渥巴锡汗的率领下举部二十余万人东归故土，缔造了人类历史上最后一次的长途迁徙。千户长阿拉坦桑（巴桑 饰）带着女儿莎吉尔玛（哈斯高娃 饰）、武士阿布（巴雅尔图 饰）千里迢迢护送东归图前往渥巴锡汗处。沿途上尽见本族人遭女王军队荼毒的惨状，更有戈里高力男爵率骑兵抢夺东归图。虽侥幸从山谷逃脱敌人的围困，然而一路上各种艰难险阻交替出现，无数的敌人和诱惑相继袭来，阻挡着一个濒临灭种的民族东归故土的脚步。 　　书写在历史上的千古传奇，充满血泪的征程……