叶问（甄子丹 饰）携家眷来到香港，艰难度日。叶问开武馆宣扬咏春拳术，但无人问津。某日，黄梁（黄晓明 饰）登门拜访，比武之后，甘愿携一班兄弟，拜在叶问门下。黄梁因故与洪拳门下斗殴，结果被捉。叶问来救，却巧遇昔日对手金山找（樊少皇 饰），两人冰释前嫌，却不想被洪拳掌门洪震南（洪金宝 饰）拦下，以致众人被警察（郑则仕 饰）拘捕。洪震南提醒叶问，欲在香港开武馆，必须接受各大门派挑战。于是叶问单刀赴会，最终与洪震南对决，不分伯仲，叶问因拒绝缴纳会费，而遭到洪门寻衅滋事，以致武馆被关。背地里，洪震南替英国警察操持华洋比赛，但始终未有报酬，深感不平。拳击冠军龙卷风来到中国，在比赛现场中侮辱中国武术，打伤中国拳师。洪震南挺身而住，血溅现场。为了中国武术的荣誉，叶问接受了龙卷风的挑衅，为民族大义而战……

社会动荡不安的唐朝未年，每18年举行一次的武林赏善罚恶大会上，武林十大前辈选出移花宫主为担任赶杀十大恶人重任的武侠义士，不料却遭到突至的宫主夫君燕南天的阻止。宫主以一招之差落败燕南天后夫妻反目，立誓18年后将授一门人杀尽十恶。为感谢燕南天的救命之恩，十大恶人担起扶养其儿子小鱼儿（刘德华）的重任，并欲把他培养成天下最恶之人。宫主则收养了花无缺（林青霞），边授其武功边灌输男人都该杀的思想。18年过去，十大恶人与宫主分别命小鱼儿与花无缺在新一届赏善罚恶大会上争夺盟主，两人的生活轨迹开始交叉。

商人中村宏一在前往印尼热带雨林寻宝的途中失踪了，在临行之前，他曾经在露西的手中买下了高额的保险，因此，在他失踪之后，露西被公司高层怀疑她和中村宏一串通一气骗取保险金。 　　所有人都认为中村宏一难逃一死，只有他的女儿江子坚定的相信父亲还活着。那边厢，露西为了洗清自己身上的不白之冤，于是假装成中村宏一的情妇，和江子一起踏上了前往印尼的旅途。在当地，两人结识了传教士的后代飞龙（樊少皇 饰），一行人于热带雨林之中发现了食人族，进而得知食人族受到了贩毒集团的控制，为了得到藏宝图，毒贩们将中村宏一囚禁在了食人族部落之中。

商人中村宏一在前往印尼热带雨林寻宝的途中失踪了，在临行之前，他曾经在露西的手中买下了高额的保险，因此，在他失踪之后，露西被公司高层怀疑她和中村宏一串通一气骗取保险金。 　　所有人都认为中村宏一难逃一死，只有他的女儿江子坚定的相信父亲还活着。那边厢，露西为了洗清自己身上的不白之冤，于是假装成中村宏一的情妇，和江子一起踏上了前往印尼的旅途。在当地，两人结识了传教士的后代飞龙（樊少皇 饰），一行人于热带雨林之中发现了食人族，进而得知食人族受到了贩毒集团的控制，为了得到藏宝图，毒贩们将中村宏一囚禁在了食人族部落之中。

手车夫李生、小偷阿东及马超为结义兄弟。一日，司令王维忠之子阿积设宴，李生三人往当杂工。饮宴之际，运输署长至，询问有关储备金之运送事宜，三人起夺金之念。王维忠为人奸狡，暗使管家祥伯派人假意夺金，并杀运输署长，不料三人棋先一著，王司令以为三人乃祥伯指使，不以为意，见三人不杀署长，唯有亲自下手杀之……

大傻的老表尹光初到香港，因深受资本主义自由化荼毒，以为在资本主义社会必须用无良手段才可以生存，故自号无良教主，大傻劝阻无效，只好暗中处处维护，而大傻的外甥因入世未深，学尹的无良招数，实有名无实，三人终日无所事事。

故事叙述宫中发生一起劫金案件，同时珍藏于宫的茅山术秘帖亦被盗走。茅山术秘帖实为丐帮镇帮之物，乃一邪恶密术，然而却在前代帮主手上遗失，得知此事后，现任乔帮主（梁家仁饰）决意调查此案，找出密帖将其销毁。 　　而在宫廷方面，豫王爷（黄正利饰）亦派手下九门提督府总捕头包正义（白彪饰）找回茅山术秘帖。在线人提供的情报下，包循线找到了贼党之一豆腐店的张五（王圻生饰），更从张五处得知了其余贼党下落。。。

经历千辛万苦，郭靖（郭追饰）和黄蓉（黄淑仪饰）终于回到桃花岛，然岛上已是一片肃杀景象。二人发现，黄蓉母亲的墓穴被人打开，江南七怪染血其中，死状凄惨。根据现场留下的线索以及大师傅飞天蝙蝠柯镇恶的证言，郭靖认准是黄老邪杀死了几位师傅，遂不顾黄蓉劝阻，与全不知情的黄老邪刀剑相向。另一方面，西毒欧阳锋和杨康亦在岛上出现，聪慧的黄蓉在铁枪庙戳穿二人的阴谋，并揭发杨康毒害欧阳锋之侄的真相。杨康恼羞成怒，攻击黄蓉时不慎中毒身亡。穆念慈万念俱灰，将尚在襁褓的幼子托付给黄蓉后亦随杨康而去。十多年后，杨康之子杨过（傅声饰）已长大成人。黄蓉恐其步杨康后尘，拒不授其武功。负气出走的杨过偶然在铁枪庙遇见因练九阴真经走火入魔的欧阳锋，于是随西毒学会了蛤蟆神功，更无意中知晓了自己的身世……

梁小龙 , 罗烈 , 苗可秀

故事描述，刘代师傅主持国术会，一向平安无事，适逢会馆搬迁，刘派女儿惠英红接掌；新旧派作风回异，刘只得离去；后因惠频惹是非，刘闻讯即回巢声援……