一次偶然中，大宫雄二（新克利 饰）结识了好友友野岛进（横内正 饰）的女友仲田夏子（栗原小卷 饰），夏子的乐观和开朗吸引了雄二的注意，然而，雄二碍于同友野之间的友情，将这份感情深深的埋藏在心底。让雄二没有想到的是，夏子竟然也喜欢上了自己，热情奔放的夏子可管不了这么多，她坦率地向雄二表达了自己的感情。 　　起初，雄二对于夏子的热情采取了回避态度，可是，随着时间的推移，雄二发现心中的炙热愈演愈烈，最终，他接受了自己对于夏子的感情，两人走到了一起，他们前去向友野请罪，然而却并没能够获得这位挚友的原谅。雄二决定与夏子结婚，可是，就在这个节骨眼上，一场意外的发生令雄二陷入了永远的痛苦之中。

原作：江户川乱步的《魔术师》

很久以前，在遥远偏僻的山村，山上的夜叉池经常决堤泛滥，为害村民。最终人类和池中的龙族达成协议，规定人类必须每天早、中、晚敲钟三次，夜叉池的水才不会肆虐。这个传说代代相传，到了现代，只有一位老人还在坚守这个传说，按时敲钟。老人临终前，将敲钟的任务托付给逃避城市文明的年轻人荻原晃，荻原和妻子百合守护在这里，过着简单幸福的生活。

南条（南条丰 饰）是从大都市东京调来濑户内海工作的老师，他长相英俊，个性开朗，很快就成为了学生们口口相传的人气老师，在南条的一众学生中，只有清水（山口百惠 饰）不喜欢南条，对他百般提防。 　　学校运动会上，清水不幸抽签抽到要和南条一起参加蒙眼比赛，在比赛的过程中，两人不慎冲向了观众席，剧烈的冲击之下，清水晕了过去，是南条将她送到了医务室。清水偷偷的告诉南条，自己刚刚尿裤子了，拜托南条去给自己买新内裤，哪知道这件事情却被学校误会了，他们认为南条触犯了校规的高压线，打算将他免职，为了替清水保守秘密，南条一直都没有将真相说出来。