在一个女权盛行的村落里，性格暴戾的卞强衰（奉太奎 饰）却被女性们公开的鄙视，原来一切只因为他的那话儿微小，相反他的哥哥强木在村中颇有人缘，强木对弟弟心有愧疚，原来兄弟俩靠买年糕为生，某次在街上，强木因为自己的疏忽导致弟弟丧失了那话儿。不久，村中来了一名女子月石（金新雅 饰），月石早年被日本人掳去，虽然风情万种可是头脑不大清楚。村中的登徒子们日日以偷窥月石为乐，不忍月石为难的强木将她娶回家，做了强衰的嫂子。某天夜里，强衰救下了一老一少，老人出于感激，将“天下大将军”神像下面神酒的秘密告诉了强衰，强衰饮酒后，迎来了汹涌澎湃的二次发育，这使他的人生，甚至全世界的历史都发生了剧烈的变化……

影片讲述来自韩国、日本、中国的３名年轻女子沦为日本军队慰安妇后备受蹂躏的不幸遭遇。据制片人张宝荣介绍，导演林睿一次在中国吉林拍片时，偶遇一位当年做过日军慰安妇的中国老婆婆，本片剧本即是在老婆婆口述回忆的基础上改编并加以艺术创作而成。老婆婆现已去世。 　　本片由韩国新生代演员韩佳英、金美容、Ｌｅｙ领衔主演，其中韩佳英饰演韩国慰安妇，日本艺伎出身的恭子由金美容扮演，Ｌｅｙ在剧中扮演来自中国的丹丹。说起来，Ｌｅｙ和丹丹这个角色还颇有缘分。姿容甜美的Ｌｅｙ母亲是中国人，父亲是日本人，她精通中日韩三国语言，还有一个好听又好记的中国名字“李丽”。这使得她在揣摩和把握角色，塑造人物形象上得心应手。

改编自小松重男的小说《 蚤とり侍》，阿部宽饰演的武士因得罪了藩主而被流放为打着除猫蚤的名号实则向女顾客卖“肉”的“工口武士”小林宽之进。第一个客人小峯（寺岛忍饰）神似其亡妻，谁知才几分钟就被骂床技差，于是他下定决心磨炼起了床笫之术。丰川悦司饰演传授主人公取悦女性之道的妻管严的清兵 卫，前田敦子饰演清兵卫的妻子。斎藤工饰演阿部宽的邻居清贫却免费教书的私塾教师佐伯友之介

人妻珠子因性欲强烈，丈夫无法满足她，就在家开了个学生公寓，与学生们长期苟合，后来她的侄女来家工作，嫉妒珠子，与她做对，连她的房产证都卖给了房屋中介，最后学生们设计夺回了房产证，拯救了珠子一家。

整部电影没有台词，全部出场角色亦没有姓名。 　　妻子（李恩宇 饰）得知了丈夫（赵宰贤 饰）出轨的事实，而儿子（徐英洙 饰）则目睹了父亲和开杂货铺老板娘（李恩宇 饰）在车内云雨的香艳场面。悲愤交加的妻子想要阉割熟睡中的丈夫未果，被愤怒冲昏了头脑的她将屠刀指向了儿子，惨叫声中，一个家庭彻底破碎了，丈夫将儿子送往了医院，妻子离家出走不知所踪。 　　时光飞逝，拖着残缺的身体，儿子慢慢长大，他找到了父亲的情人，两人之间的关系紧张又带着一丝暧昧。一帮小混混闯进了杂货铺玷污了老板娘并逼迫儿子就范，事情败露后，儿子锒铛入狱。父亲发现用石头摩擦皮肤能够产生如同性交一般的快感，他将这一方法教给了狱中的儿子，在疼痛与欲望之间，儿子的性格渐渐产生了扭曲。

多田（濑户康史 饰）经营着一家旧书店，每天过着懒懒散散与世无争的生活。岬（河合优实 饰）是常常来书店光顾的女子高中生，让多田没有想到的是，某一日，自己竟然收到了来自岬的求婚。岬是一个非常可爱的女孩，可是在多田的内心里，无法忘怀的却是另外一个曾经在一起打工的女子一花（佐藤穗奈美 饰）。 　　无奈的是，一花已经名花有主了，她正在非常热心的筹备着自己和未婚夫亮介（中岛步 饰）的婚礼，这是她人生中意义重大的一件事情。然而，就在一花每天忙忙碌碌的同时，她并没有意识到，亮介实际上已经和他们的婚礼策划师美树（向里祐香 饰）搞到了一起。

学美术的允珠（李尚熙）在准备毕业展示时遇到了一名经常引起她注意的人。允珠从对方和自己偶然相撞的眼神中感受到了温暖，渐渐地被对方吸引了。一边打零工一般寻找梦想的智书（柳善英）在某个寒冷的冬日里遇到了用温暖的眼神看着自己的某人。不久后，再次邂逅那个人的智书遵从内心向她伸出了手。

平凡的婚姻，可爱的姑娘，无忧无虑的过日子的村主塔子(夏帆 饰)。某天与相别十年的前男友鞍田秋彦（妻夫木聪 饰）重逢。像恶魔一样进入塔子的心灵缝隙中的鞍田，将她的命运带往意想不到的方向。

影片以一个少年的回忆开始，他在沉闷的家里无所事事，便喜欢和大学的足球队员在一起，足球队的教练喜欢这个腼腆的孩子，便带他去了相好女人那里，在那里，他有了第一次性经验。家里的奶奶已经老，而年幼的妹妹和兔子保持异乎寻常的关系，家人发现后央人杀了兔子，可是，自以为长大的妹妹在一次挑逗足球队员的过程里被队员们轮奸，门外的哥哥只能眼睁睁看着所有一切的发生。

日本青年时夫暂时抛开刻板的工作，独自来到香港，企图在美食与美色中找出人生的真谛。直至遇上天真俏皮的中学生慧后，才真正找到自己所希望了解的东西，两人虽碍于言语隔膜，却发展出一段纯真的友情。慧的父母带其兄移居加拿大，留下慧与祖母同住，在与慧的祖母的相处中，时夫感受到了来自于老一辈人对于故土的理解，深受启发的他最终回到了故乡。