这是一个人类和妖怪共存的世界，在妖怪的国度里，鬼太郎（温兹瑛士 饰）和朋友们过着无忧无虑的生活。然而，某一日，封印着人类邪念的妖怪石忽然下落不明，使得整个妖界陷入了恐慌之中，这块石头若是落到了心术不正之徒的手中，后果恐怕不堪设想。 　　与此同时，一位名叫三浦健太的小学生写信给鬼太郎，声称家乡为了修建主题公园而拆毁了稻荷神社，并因此激怒了妖怪，造成灵异事件频发的糟糕局面。让鬼太郎没有想到的是，妖怪石几经辗转，竟然落到了三浦健太的手中。贪婪邪恶的妖怪空狐一直渴望着得到妖怪石以获得强大的力量，在妖怪石的引导之下，空狐渐渐逼近三浦健太的身边。

童年时代的悲惨经历让勇敢战士猎狼犬（亚历山大·布哈罗夫AleksandrBukharov饰）的心中充满了仇恨，即便失去了自由沦为奴隶，但猎狼犬心中的仇恨却并没有因为时间的流逝而有半分减损。终于，猎狼犬找到了机会逃脱了敌人的禁锢，不过故事并没有就此结束，因为还有更重要的事情在等待着猎狼犬去完成。海伦公主（奥莎娜·阿金什那OksanaAkinshina饰）遭遇了被诅咒的命运，她不仅被迫和恶魔的儿子维尼塔（安纳托里·贝利AnatoliBelyj饰）订下了婚约，还为了召唤邪恶的女巫而献出了自己的鲜血。猎狼犬的到来替海伦公主带来了希望，在敌人重重的包围之中，猎狼犬能够顺利的完成自己的任务吗？

国王的两个儿子成年了，国王希望他们可以努力学习政治和军事以便今后接管国家。两个王子于是分别学习了音乐和棍术。哥哥的笛声可以让世界上一切生物为之沉醉到入眠；弟弟的棍术也是所向无敌。老国王得知后，认为两个儿子学的尽是些无用的东西，难成大业，一气之下把王子赶出了国家。两个王子立志，一定要在外面做出一番成绩给父亲看。 路上，二王子遇到三勇士，并帮他们杀死了邪恶的坏人。王子的新朋友们在见识了小王子的棍术后，不相信长王子音乐的威力。于是哥哥吹起笛子，其他四人听着听着就睡着了。迷人的笛声也吸引了海妖，这个丑巨人顿时爱上了吹笛子的王子。她用法术迷昏了王子，然后把他带回了自己的山洞。被笛声迷倒的小王子和勇士们醒来时，四处找不到长王子，却看到巨人的脚印。会占卜的勇士立刻算出长王子是被海妖抓去。于是四人驾船一起寻找长王子。 长王子在海妖的洞中醒来，看到已变成美女的海妖。海妖说自己尽管是海妖，但也会一直爱他，绝不离开他。王子无计可施，又看上了海妖的美貌，就留下来和海妖生活。 小王子他们在寻找哥哥的路上，经过一个王国。小王子无意中看到了美丽的公主，并爱上了她。于是在敌国进攻时，小王子自告奋勇地请命，要帮他们打败敌人。国王则许诺，如果胜利，他将满足王子的任何愿望。小王子与三勇士们轻松获胜。国王满足了小王子的要求，将公主嫁给了他。 几年时间转眼过去，大王子和海妖的儿子已经七、八岁了。此时，王子的思乡之情越发强烈。加上逐渐了解了海妖的真面目，王子开始想办法摆脱海妖的控制。 这天，长王子偶遇了美人鱼一家，恳求之下，人鱼一家答应带王子和他的儿子逃往一个海妖不敢去的岛屿，但海妖必须要离开三天，他们才有足够的时间游到岛上，否则将在途中被捉。王子说谎骗走了海妖，马上带着儿子和美人鱼一起跑了。海妖发现被骗，一气之下边成巨人，大步追上了王子，杀死了人鱼的爸爸妈妈。就在正要杀死小美人鱼时，小王子带领勇士和公主赶到，可他们并不是海妖的对手。最终长王子又拿出笛子，杀死了海妖。美丽的美人鱼失去了父母伤心无比，长王子发誓永远照顾她……

这一集中，食死徒开始肆无忌惮横行于麻瓜和魔法两个世界中，霍格沃茨内忧外患，危机重重。邓不利多（迈克尔·甘本 Michael Gambon 饰）带着哈利（丹尼尔·雷德克里夫 Daniel Radcliffe 饰）辗转找到隐居多年的霍拉斯·斯拉格霍恩，请他出山接替斯内普（艾伦 ·里克曼 Alan Rickman 饰）担任魔药学的老师。霍拉斯曾经教授过无数优秀的学生，而汤姆·里德尔——伏地魔——正是他最出色的一名弟子。邓不利多深信霍拉斯保有伏地魔不死身的秘密，他希望哈利能够说服霍拉斯。 另一方面，德拉科·马尔福（汤姆·费尔顿 Tom Felton 饰）宣誓效忠伏地魔，他想方设法将食死徒引入霍格沃茨。而此时，罗恩（鲁伯特·格林特 Rupert Grint 饰）、赫敏（艾玛·沃特森 Emma Watson 饰）他们却还沉浸在青春的躁动中，全然不知黑暗正渐渐逼近……

逃过摄魂怪的追杀，通过魔法部的审查，哈利（丹尼尔·雷德克里夫）终于回到美丽的霍格沃兹。然而这个学期并不轻松，他不仅要完成魔法等级考试，还要应对夜晚的噩梦和黑魔法防御课老师乌姆里奇的打压。在好友的支持下，哈利秘密组建了邓不利多军团，与大家一起练习黑魔法防御术。 噩梦中，哈利总是以伏地魔的视角出现，似乎他们之间有着某种神秘的联系。在邓不利多（迈克尔·刚本）的指示下，哈利向斯内普教授（阿伦·瑞克曼）学习封闭术，却鲜有成效。终于在一次噩梦的诱使下，哈利偏执的赶往魔法部营救小天狼星，却不想陷入伏地魔的圈套，引发凤凰社与食死徒之间的正面冲突。在混战中，小天狼星（加里·奥德曼）不幸遇难。 究竟哈利与伏地魔（拉尔夫·费因斯）之间有着怎样的联系？在悲恸中，邓不利多为哈利揭开谜底，哈利还有更长、更艰难的路要走……

哈利波特（丹尼尔•雷德克里夫 Daniel Radcliffe 饰）结束了假期，即将回到霍格沃兹继续学习魔法。一个叫多比的家养小精灵警告哈利不要回到霍格沃兹，否则会陷入极大的危险。哈利没有听从多比的劝告，回到了霍格沃兹。很快，霍格沃兹发生了一连窜怪事:接二连三出现学生被石化，一直找不出原因。而哈利总能听到一种奇怪的声音，从墙壁里传出来。 传说，霍格沃兹有一个密室，里面记录着伏地魔年轻时的秘密，只有斯莱特林的人才能打开密室。哈利偶然发现自己能听懂蛇说话，一时传闻是哈利打开了密室。难道多比所指的危险就隐藏在密室？

哈利波特是一个孤儿，从小寄养在姨妈家，受尽欺凌。但就在哈利11岁生日的时候，他意外收到了霍格沃茨学院的入学通知书。哈利从该学院派来接他的巨人海格口中得知，这是一间魔法学院，并得知了自己的身世，原来哈利的父母都是伟大的魔法师，在对付伏地魔的战斗中双双献身，唯有哈利幸免于难。 哈利进入霍格沃茨后，表现出了超乎想象的飞行天赋，得到麦格教授的推荐进入了格兰芬多的魁地奇球队。另一方面，哈利发现霍格沃茨学院内有一股黑暗势力似乎在暗暗滋长，揭开谜团的关键就在有凶恶的三头犬守护的房间内。 哈利、罗恩和赫敏三个好朋友决定探个究竟。

这是一个不同寻常的学期，魔法学校的盛事：三强争霸赛在霍格沃茨举行。学生们争先报名，希翼获得永恒无上的荣誉。火焰杯在选出三所学校的三名勇士后，竟将未足年龄的哈利也挑选出来。 　　哈利（Daniel Radcliffe饰）的当选引起其他学生的嫉妒连连，就连铁哥们罗恩（Rupert Grint饰）也首次和他闹起了别扭，哈利感到孤立无援，还好有教父小天狼星和赫敏一直支持他。可总有些好事者如记者丽塔等着看他的好戏。天知道这场比赛是何等艰辛危险，在龙的眼皮下偷蛋，潜入湖底救人，在迷宫中探险……一不小心，甚至可能付出生命的代价。 　　黑魔王伏地魔的威胁渐渐显现，每一天都险象环生，动人心弦。

第一部结尾，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 饰）、侏儒金利一路追踪强兽人，营救皮平和梅利，遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫 （伊恩·麦克莱恩 饰）。此时，投降索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类洛汉王国的国王，并派出大量的强兽人军队，准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下，帮助洛汉王国对抗邪恶力量的入侵。

二战期间，四个小孩子随着父母来到乡下避战。这些乡村住宅古色古香，其中有一个房间里摆着一个大衣柜。一天，几个小孩子玩捉迷藏，露西（乔基·亨莉 Georgie Henley 饰）躲进了衣柜里，眼前却意外出现了一个神奇的世界——那里白雪皑皑，荒无人烟。她在雪地上走着走着，遇上了 人羊怪物。