麦克白将军（迈克尔·法斯宾德 Michael Fassbender 饰）是苏格兰国王邓肯（大卫·休里斯 David Thewlis 饰）的表弟，在外抵御外敌平反谋乱，战功赫赫，某日归国途中，遇见了三个女巫，女巫预言麦克白将会加官进爵，此言令麦克白心中蠢蠢欲动。然而，最终将要继承王位的，却是班柯将军（帕迪·康斯戴恩 Paddy Considine 饰）的儿子。在妻子（玛丽昂·歌迪亚 Marion Cotillard 饰）的怂恿之下，麦克白杀死了国王，登上了王座，为了保住王位和弑君的秘密，麦克白的双手沾满了鲜血，班柯将军、麦克德夫夫人（伊丽莎白·德比齐 Elizabeth Debicki 饰）和她的孩子均死在了麦克白的屠刀之下，而麦克白亦在疯狂的道路上渐行渐远。
战火纷飞的年代，英国乡间的一处农场维持着宁静的风景。格林太太（玛吉·吉伦哈尔 Maggie Gyllenhaal 饰）独自经营着这处家庭农场，等待参军服役的丈夫归来。农场和家里三个调皮捣蛋的孩子令她费劲心神，败家的亲戚菲尔（瑞斯·伊凡斯 Rhys Ifans 饰）又不时上门纠缠。原来菲尔自己在外欠下了赌债，企图拿格林家的农场抵债，屡遭拒绝仍贼心不死。更令格林太太头疼的是，她的侄子和侄女要从城里来乡下长住以躲避战火。这对养尊处优的堂兄妹与格林家的三个孩子格格不入，双方一见面便引发了家庭大混战，失控的局势令格林太太几近崩溃。魔法保姆麦克菲（艾玛·汤普森 Emma Thompson 饰）适时出现在了格林太太面前。她施展神奇的魔力迅速终止了这场混战，并从此留在格林家里教导这些孩子。在农场生活中，麦克菲教会了孩子们五堂终身有益的人生课程，也令自己原本丑陋的样貌逐步发生着改变……
