在远离喧嚣的崇山峻岭之中，原始密林中央，贝拉（克里斯汀·斯图尔特Kristen Stewart 饰）与爱人爱德华（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）以及友人们展开难得的幸福生活。贝拉正在学习控制体内躁动的吸血鬼欲望，因为她即将面对那个她和爱人共同孕育出来的小生命蕾妮斯梅。一切都得到修复与改善，小女孩在父母长辈的呵护下快乐成长。但是她们离群索居的秘密最终被艾瑞娜（玛姬·格蕾斯 Margaret Grace 饰）窥见。
传说吸血鬼孩童因心智不成熟容易带来难以预料的灾难，因此必须被族人残酷抹杀。听取了艾瑞娜的报告，远在意大利的沃尔图里家族渐次逼近。贝拉坚信女儿绝非血族，云集世界各地的库仑家族与狼族相继云集密林木屋，一场史无前例的战争即将展开……
本部影片分为两个章节《失乐园》和《乐园》，讲述了女主人公奥罗拉（劳拉·索维拉尔 Laura Soveral饰）一生波澜壮阔的爱情史诗。喜怒无常的奥罗拉已经年迈，跟自己的黑人女管家住在一起。他们的邻居是一个叫皮拉（特蕾莎·马杜加 Teresa Madruga饰）的热心老妇人。皮拉常常向奥罗拉表达她的善意，可奥罗拉并不领情。在奥罗拉死后，皮拉跟女管家发现了她的一个秘密——一封她生前写给旧情人的信。皮拉决定把这封信寄给奥罗拉的情人，由此引出了奥罗拉一段尘封已久的往事——一段发生在非洲殖民地的难以忘却的爱情和冒险故事。
