雷小宝（姜文饰）和妹妹雷小健（于莉饰）是情同手足的兄妹，两人相依为命，感情十分要好。小宝是一名刑警，近日来，一宗犯罪金额高达两千万元的诈骗案让小宝陷入了僵局之中，他所缉拿的罪犯陈子良（万梓良饰），竟然正是小健的男友。雷小宝抓到了陈子良，但后者坚称自己是清白的，种种迹象和证据亦让雷小宝开始相信，陈子良是遭到了奸人所害。陷害陈子良的汪忠（曾江饰）为了灭口，派出了杀手追杀陈子良，此举将雷家兄妹两人卷入了危险之中。雷小宝带着陈子良踏上了逃亡之旅，而小健则遭到了绑架，为了救出妹妹，雷小宝毅然展开了同恶势力的激烈斗争。

繁华匆忙的都市丛林中，生活着一个毫不起眼的小人物牛大伟（陈佩斯 饰）。他做着最底层的工作，削尖脑袋寻找发财的机会，但富贵优渥的生活仿佛天生与之绝缘。他追求莉莉（岳秀清 饰）很长时间，可是女孩爱慕虚荣，早已暗中将其踢出了候选人的名单。在心情落寞时节，大伟突然接到一通赛律师（吕齐 饰）的电话，对方通知他住在德国汉堡的叔叔留下了一千多万元的遗产，而想合法继承的条件只有一条，那就是大伟必须在七八个月内证明自己有儿子。在四处寻找儿子的过程中，大伟和莉莉从事玩具设计的表妹玉雯（薛白 饰）有了更多的接触，更得知对方怀孕的消息。 　　奇妙而有趣的渊源将两人联系到了一起……

多年以前，在中国某个偏远的地方，一个盲童跟随师傅学琴，师傅告诉他有一道药方可以治愈他的双眼令他重见天日，而这道药方必须在他弹断一千根弦后方能从琴匣里取出来，否则就没有效用。盲童在师傅死后，弹断了一根又一根的琴弦，不顾人生其他。在岁月的磨砺下，小少年成了老琴师，并被村民们尊称为“神神”（刘仲元饰）。村内出现任何纠纷，大家总爱问神神排解。 　　神神有一个瞎眼徒弟石头（黄磊饰），他与村女兰秀（许晴饰）偷情被村民发现，遭到痛殴，兰秀因此愤然绝去。黄天不负苦心人，神神终于弹断了千根弦，只为师傅说那时方可得到药方、见到光明，然而事情却有着意想不到的结局。

段小楼（张丰毅）与程蝶衣（张国荣）是一对打小一起长大的师兄弟，两人一个演生，一个饰旦，一向配合天衣无缝，尤其一出《霸王别姬》，更是誉满京城，为此，两人约定合演一辈子《霸王别姬》。但两人对戏剧与人生关系的理解有本质不同，段小楼深知戏非人生，程蝶衣则是人戏不分。 　　段小楼在认为该成家立业之时迎娶了名妓菊仙（巩俐），致使程蝶衣认定菊仙是可耻的第三者，使段小楼做了叛徒，自此，三人围绕一出《霸王别姬》生出的爱恨情仇战开始随着时代风云的变迁不断升级，终酿成悲剧。

民国时期。 　　京城四醉汉赵大满（姜武）、钱二宝（柳云龙）、孙三强（张悦）和李标（何冰）目睹进步知识分子及其女儿被杀于街头，愤慨打死凶手，闯下大祸——死者是京城汉奸恶霸姜十七的独子。四人逃避姜家众打手时，意外收到姜府总管（任鸣）送来的钞票和姜府地形图，虽不解其用意，但决定立刻杀掉姜十七。 　　行动一刻，赵标得知老婆孩子被姜十七绑架，孤身来到姜府身陷囹圄，赵大满则因极度恐慌躲进一家小店甘被风流老板娘收留。钱二宝与张三强等不来兄弟回头寻找，再遇姜家打手，危急十分得姜十七徒弟欧阳洁丹（袁茵）相救，才知姜府总管用意，他原想借刀杀人好霸占姜家财产。三人其后来到钱二宝家乡，但姜家众打手也尾随而至，一场恶战随即展开。

故事发生在地处偏远的贫穷山村之中，少女红杏（孔琳 饰）还未真正迎来自己的美好青春年华，便被两个哥哥李平娃（赵军 饰）和李狗娃（解衍 饰）以“换亲”的方式许配给了村里的万元户张强国（龚朝辉 饰）。 　　新婚之夜，张强国指责红杏并非处女之身，将她退了回去，并且强行带走了作为交换的姐姐。愤怒的李平娃将红杏暴打一顿，却问不出个所以然了。平日里，小学教师李明光（胡亚捷 饰）和红杏交往甚密，李平娃觉得一定是这个衣冠禽兽夺走了红杏的贞洁，于是发出了“杀人预告”。然而，由于李平娃兄弟两人平日里懦弱无能，所以并没有村民相信他们会真的将威胁付诸于行动，悲剧就这样发生了。

香二嫂（斯琴高娃饰）是一位精明能干的女掌柜。她经营的香油厂获得了日本女商人的投资，可谓生意兴隆。但是，她有时也会黯然神伤，因为相夫教子令她寸断肝肠。老伴（雷恪生饰）腿部有残疾是个酒鬼，孩子是天生的...

40年代，依靠走私毒品和贩卖军火起家的赵怀中为儿子梦雨举行婚礼。绿林好汗张武获悉赵将在婚礼上与胡司令进行烟土交易，来到婚礼中准备劫走烟土销毁，却发现新娘是自己失散多年的恋人—小妹。张将小妹劫走。胜利归来的张武看到小妹因毒瘾发作痛苦地挣扎。得知赵怀中长期霸占小妹逼其吸毒成瘾的实情后，不由得怒火烧独闯赵府，杀死了赵怀中。 父亲的死，使梦雨与胡司令勾结，想利用胡司令对付张武，夺回小妹。当他率队伍包围了张武的大本营时，为救张武的众弟兄，小妹随梦雨回到了赵家。 重回赵家的小妹既念与张武的旧情，又无法回避梦雨的痴情，内心十分矛盾。然而，当小妹得知梦雨为使梦云嫁给胡司令的儿子，竟将她的恋人杀害时，她的心彻底凉了。接下来的即是一幕幕惨剧：婚礼上，愤怒的梦云向着胡公子扣动了扳机，心灰意冷的小妹毅然饮弹自尽，绝望的梦雨最终也举枪对准自己的太穴……，张武抱着死去的恋人，缓...

九一八事变后，东北沦陷，天津某剧社演员陈彼得（陈佩斯 饰）不甘当亡国奴，立誓要做民族英雄。一日，正当剧院上演爱国题材话剧时，男一号罢演，救场如救火，导演（赵雍 饰）只好让陈彼得顶替，结果大获成功，台下看演出的宋将军（侯永生 饰）对陈的表演大加赞赏。当时宋将军来天津是为抗日部队采购军火，不料遭日谍龙太郎（陈佩斯 饰）刺杀，宋将军巧妙躲过一劫。龙太郎诱骗陈彼得再次行刺，结果阴差阳错，反而杀了龙太郎的人，宋将军大难不死，与彼得结下友谊。龙太郎闻讯恼羞成怒，四处追捕陈彼得，走投无路的彼得躲进一家整形医院，被医生按在手术室的床上，不由分说在脸上动了手术，手术后的彼得活脱脱变成了龙太郎。得知此情，龙太郎吩咐手下照自已的长相上街抓人，结果笑料百出……

生活在上海弄堂里的顾老伯（午马 饰）自从儿子儿媳去了美国之后，一直一个人过。日常生活单调且节俭，只有在干女儿（刘嘉玲 饰）来看他时，才会好心情地多做几个菜。一天，儿子的电话令顾老伯的平静生活波澜大起。原来因为儿子儿媳要去进修，所以孙子顾明（黄坤玄 饰）要来和他住一段时间。然而，在美国出生长大的顾明根本无法理解和适应弄堂里的生活，于是祖孙俩之间的矛盾开始显现并激化，顾老伯一味的迁就也无法改变孙子的思想。终于在一次大吵后，顾明离家出走，然而这次出走却深深地给他上了一课……而随着他归期的渐渐逼近，顾老伯和弄堂里的老邻居们也流露出不舍之情……