在离圣诞节还有159天的时候，驴子（艾迪·墨菲 Eddie Murphy 配音）便三番五次突然出现，提醒史瑞克（迈克·梅尔斯 Mike Myers 配音）不要忘记这个重要节日。对于一个怪物来说，圣诞节似乎是个不可理喻的节日。但是菲奥娜（卡梅隆·迪亚茨 Cameron Diaz 配音）和三个小宝贝殷勤期待的目光迫使史瑞克史无前例地准备圣诞夜派对。他按照书本笨拙地装饰，在家人的帮助下，温暖的小家总算布置得有模有样。当史瑞克准备为孩子们将圣诞故事的时候，驴子、大坏狼（Aron Warner 配音）、三只小猪（Cody Cameron 配音）、姜饼人（康拉德·弗农 Conrad Vernon 配音）、靴猫（安东尼奥·班德拉斯 Antonio Banderas 配音）等好友不请自来，史瑞克的小家顿时变得热闹起来。 　　然而，这似乎与史瑞克期盼的圣诞派对相去甚远……...

“平江商会”有一名独生女安平江（林恩京 饰），她就读与高丽高中，是校内打架高手的她却有一个令人发笑的弱点：只要在她哭的时候听到再哭就将她嫁给傻瓜温达时，她便会乖乖止住哭声。 　　一名转校生来到了高丽高中，他的名字居然叫朴温达（殷志源 饰），他是“温达家具”的独生子。温达被称为是条件最好的年轻歌手，因为名字的关系，他在这所学校便成为了安平江的出气工具。 　　某天，一位十分灵验的道士给平江算命，扬言她必须在16岁之前嫁给温达，更夸张的是必须在一年内怀孕，不然将莫名其妙的死去。 　　之后，平江便渐渐接近温达，计划貌似还十分顺利。平江即将16岁的那年，温达竟然要开始他的美国行。时间迫在眉睫，平江又能否完成计划呢？

黑社会组织“永洞派”为了全球化，准备学习大企业的经营管理策略。老大（孙昌珉 饰）派二把手奎斗植（李成宰 饰）进入当地最大的保险公司做业务员，积累经验。原来用拳头说话的斗植，开始了朝九晚五的职场生活，从呼风唤雨的“大人物”，突然变成听命上司的小职员，繁琐的工作和严格的销售指标让他苦不堪言，幸好有同时进入公司的韩秀贞（徐智慧）的鼓励，他才不至于焦头烂额。 　　在大头（朴相勉 饰）和尚头（金成民 饰）的帮助下，斗植的销售业绩上升到了第一位，被直接提拔到了企划部。但是，他的成功也受到了上司嫉贤妒能的朴部长的嫉妒和打压，朴部长甚至请来“永洞派”的死对头对付斗植；而且，斗植下意识的异常举动引起了韩秀贞的怀疑，二人刚刚萌芽的情愫，也即将告吹。

验孕棒告诉了十五岁的珍妮（朴敏智 饰）一个坏消息：她怀孕了。惊慌的她到学校找来同龄男友朱诺（金彗星 饰），两人不知所措。朱诺起初非常逃避，还是勇敢的珍妮带动他积极面对这一切，他们决定把这个小生命带到人间。但是，若大人知道此事，胎儿就比不能保住，于是他们要一同隐藏这个秘密。 　　为了能让珍妮养好胎儿，朱诺慢慢担当起男人的责任。他送报纸，买丰富好吃的食物给珍妮，半夜跑到珍妮家探望她，令珍妮大为感动，保住孩子的决心也日渐坚定。未出世的孩子，让二人度过了提心吊胆而又快乐单纯的时光。 　　纸包不住火，珍妮渐渐变大的肚子还是暴露了秘密，大人的责备也朝珍妮和朱诺纷纷袭来。她的孩子，她的感情，都面临着一次严峻的考验。

生性单纯、小心谨慎的父亲深爱着自己的三个孩子，有着性感外貌的大女儿，不过她处在发情期的边缘；和自己一样单纯无知的儿子，却很擅长和自己斗嘴；最后一个是长的最为可爱二女儿，但无人能猜透她心思的小鬼头。其实他们只是四只想变成人的九尾狐，现在修练了数百年的他们终于等到了千年交接的日子，因为有传说标明，只要他们吃一颗活人的心脏就会变成真正的人类，于是他们在临前的一个月潜到繁华的人间，变换成人形创办了一个了马戏团，寻找那些容易被迷惑的人并从中寻找他们想要的东西。可是时光经过了数百年之久，尘世的变化也让他们目瞪口呆，这里再也不找不到一丁点以前的样子，这下除了演杂技时候能接触到工作人员和观众外，根本找不到他们想要的人，现代人冷漠、而且极其自私，让他们根本无法下手……忽然有一天，一个以偷拍女人照片为生的骗子基东很偶然的来在杂技场，见到了九尾狐家族的大女儿，垂涎于美色便计划接近她，可他渐渐发现这家人非常奇怪，经常提起两只手欢迎客人，更让人不解的是，哪有初次造访，就硬劝人家与自已家女儿同房的道理？基东走江湖久了自然留了个心眼，终于他了解到了真相，为了活命他，他只好跟九尾狐家族走到了一起，成了他们的“狐头军师”，不是要活人吗？那好办，他立即献出一个绝妙的计策——贴出马戏团招人的广告不就得了。可就在这关头，一桩碎尸案开始闹的沸沸扬扬，负责的警官把注意力放到了正在招募新人的马戏团上，他怀疑马戏团内部有人涉嫌，而且对象就是行迹鬼异的二女儿……面对困难重重九尾狐家族遇到了最大危机，酝酿千年之久的宏愿能够实现吗？

长相平平，性格又有些怪异的杨美淑（孔孝珍 饰）是学校中的异端，她的红脸症和自恋的絮叨言语让很多人唯恐避之不及。不过壁花小姐也是有爱之人，她迷恋上已婚的同事许老师（李宗赫 饰），但对方根本无动于衷。所谓雪上加霜，新来的女老师李有利美丽动人，不仅让美淑丢掉俄语老师的工作，还成为其心中最具威胁力的情敌。 　　许老师的女儿忠熙（许友 饰）同样是个与周遭格格不入的怪女孩，她不愿父母的婚姻走向破裂，因此对李有利恨之入骨。两个女人因为同一个敌人走到一起，心怀叵测的美淑和懵懂无知的忠熙合作展开了针对李有利的大作战……

昔日的大哥申先生如今落魄，与一班小兄弟和店员枯守度日，但他仍未放弃突发横财的梦想，长期坚持买一注固定号码的彩票。是日，申先生等人惊觉自己的彩票中得1600万巨奖，而携带着中奖彩票的长美却当夜未归……申先生紧急求助警察忠修（李文植 饰），以300万酬劳和带上自己小兄弟载哲（李延镇 饰）为条件要求其寻找长美。忠修与载哲查得长美真实身份，立刻赶赴她的老家麻婆岛守株待兔。麻婆岛位置偏僻，岛上年青一代尽数离巢，只剩五名老妇人辛勤耕作，忠修与载哲为守候长美，只得乔装钓鱼客拜访五位乡妇，岂料在这乡妇为尊的岛上，二人为取得居留权只有发奋工作一途。两名汉城来客化身孤岛农夫，苦苦等候长美的消息……

忠修（李文植 饰）接收到了新的任务：帮助DG集团总裁找到他当年的初恋女友。总裁提供的唯一线索是女友出身于东百岛，于是忠修匆匆出马，不巧半路遭遇暴风雨，他与在客船上结识的漫无目的寻找灵感的青年作家（李汉奎 饰）一起被卷上了故地——麻婆岛。忠修与五位老相识重逢大喜过望，这几位老妇也依然精力充沛，唯独会长夫人近来为老年痴呆症困扰，失去了跟外界联络的忠修只得反复向其说明情况。游手好闲的忠修再次被整治，因赌牌输掉了六年劳作时间，只得再一次为老妇们工作。正当忠修把任务抛诸脑后之际，他惊闻麻婆岛和东百岛本就是一处，而这次寻人任务因涉及遗产纠纷，实际危机重重。究竟总裁初恋是岛上的哪位老妇？忠修的任务能顺利完成吗？

张忠洞（郑俊浩 Jun-ho Jeong 饰）被上司派遣在黑社会组织里做卧底，执行一项特殊的任务。多年来他一直在组织的底层活动，没法摸清这个组织的真实情况。在一次行动中，他鬼使神差的救了帮会老大的命，这让他一下子成为了这个黑社会组织的头目之一。 　　与此同时在特警组，原是黑社会组织里一名小娄罗的李濡灿 （郑雄仁 Woong-in Jeong 饰）被秘密安插到这里做了眼线。因为掌握了别人不可能知道的“秘密资料”，他连续破获了几起重大案件，这也让他迅速荣升了特警组的头号人物。这之后，春风得意的李濡灿和警署的一名女特警陷入了爱河，这一切都被黑社会组织看在眼里。是警察还是黑社会？李濡灿开始弄不明白自己的身份，对于张忠洞来说也是这样。 　　就这样，来自黑白两道的卧底在自身身份逐渐模糊的同时阴差阳错的相遇在一起，一场警察与黑帮之间笑料百出的超级韩版《无间道》上演了……