一年一度的国定杀戮日即将到来,与此同时,美国总统大选也到了如火如荼的阶段,一方是创立并推行国定杀戮日的NFFA的代言人艾德维奇?欧文斯,一方则是曾被这个可怕的杀戮夺走家人的女参议员查理·罗恩(伊丽莎白·米切尔 Elizabeth Mitchell 饰)。查理不惜一切代价要将国定杀戮日废止,因此成为了NFFA的眼中钉,对方策划在杀戮之夜夺走她的性命。刚强的查理坚持当晚待在家中,而她的安全主管里奥(弗兰克·格里罗 Frank Grillo 饰)则打起十二分的精神准备应对四面八方的对手。 由于内部出现奸细,里奥只能被迫带着罗恩逃离住所,在这一路上,他们得到一些支持者的救助,而对手也决不肯放过这个千载难逢的机会……
汽车人和霸天虎连年不断的战争,给地球带来了莫大的伤害。为此,地球各国联合成立反应部队,针对变形金刚无论正邪一律绞杀。与擎天柱交往甚密的地球人凯德•伊格尔(马克·沃尔伯格 Mark Wahlberg 饰)不顾身边人的反对和政府的压力,以一己之力为大黄蜂、钢锁等汽车人提供庇护场所,期间他无意得到一枚徽章,从而将危机引向自身。失踪的擎天柱飘回赛博坦,被变形金刚的创造者昆塔沙捕获并黑化,命令他返回地球寻找至高无上的权杖,毁灭地球,复兴赛博坦。与此同时,威震天和地球政府达成协议,彼此联合追寻凯德及其盟友的踪迹,其目标同样是曾属于魔法师梅林的权杖。 地球真正的危机终于降临了……