小雪自幼丧父，却幸运的生活在亲情的关爱之中，因为拥有一副优美的嗓音，她在唱歌比赛屡屡夺得头筹，并且最终吸引了天王里奥的赏识。里奥承诺帮助小雪成名，但是作为交换条件，小雪要委身于他，这是小雪所不能接受的，之后，小雪因为发售的唱片销售量不理想，再加上母亲意外遭遇车祸去世，一连串的打击令小雪陷入了人生的低谷之中，只能依靠酒精和药物来麻痹自己的心灵。 　　小雪有一个相恋多年的男友，他不忍心看到小雪就这样堕落下去，于是暗中联系了著名监制马克，帮助小雪东山再起，随着时间的推移，小雪的事业逐渐恢复，名气越来越大，但她和男友之间的感情却因此出现了裂痕。

板门店边界的共同警备区，一天，哨所里的朝鲜士兵（申河均饰）为来路不明的子弹所杀，引发双方枪战。而最有嫌疑的凶手是同在边界上的韩国士兵，但韩国一方却指责是朝鲜先调起事端，双方都认为对手应该对此负责。 　　为了解决这一无头案件，南北双方同意由一个中立国来进行调查协调。瑞士国籍韩国女孩苏菲（李英爱饰）受派前来调查事件，韩国这边的李秀赫（李秉宪饰）始终保持沉默，而朝鲜一边的幸存者吴敬必（宋康昊饰）却表现出敌意，事情扑朔迷离。随着深入了解，苏菲发现事情隐藏著内幕，现场还另有其人……

9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划……